2026 já está em curso e, com ele, começa a se desenhar um novo capítulo para o mercado de fusões e aquisições. Não é um ano de euforia nem de aquisições fáceis, mas sim um ano de cálculo, de planilha aberta e de decisões tomadas com mais silêncio do que manchetes. Justamente por isso, tende a ser um período fértil para quem sabe se preparar.

Este ano tende a marcar a retomada mais intensa das fusões e aquisições no Brasil e no mundo. Relatórios recentes, como o “M&A Trends 2024”, da KPMG, mostram que o mercado global passa por uma reorganização. Apesar da queda em 2023, há sinais de recuperação em 2024 e projeções de maior atividade em tecnologia, energia, saúde e serviços financeiros em 2026.

No Brasil, dados do Portal Fusões & Aquisições mostram que setores como fintechs, varejo digital e saúde têm ampliado seu movimento de consolidação, especialmente diante da redução de capital de risco e da pressão por eficiência. Esse cenário reforça a necessidade de preparação estratégica para empresas que desejam comprar, vender ou atrair investimentos no próximo ciclo.

A seguir, veja como se preparar para M&A em 2026 com vantagem competitiva.

1. Entenda o novo momento do mercado de M&A em 2026

Diversos relatórios apontam para uma reorganização do mercado. Embora 2023 tenha registrado queda global no volume de transações, a KPMG destaca sinais de retomada em 2024, impulsionados pela redução gradual de juros em alguns países e pela reativação de fundos de investimento.

Além disso, análises do Portal Fusões & Aquisições mostram que, no Brasil, áreas como fintechs devem continuar consolidando operações. Isso ocorre porque, com menos disponibilidade de venture capital, a fusão entre empresas torna-se um caminho natural para ampliar bases de clientes e ganhar eficiência.

Portanto, compreender essas tendências é o primeiro passo para se preparar para M&A em 2026.

2. Fortaleça a governança corporativa antes de qualquer transação

Empresas com governança forte são as que mais atraem compradores, investidores e financiadores. Por isso, antes de iniciar qualquer movimento estratégico, é fundamental estruturar:

• conselho consultivo ou de administração atuante

• políticas internas documentadas

• controles financeiros e operacionais transparentes

• relatórios de desempenho consistentes e auditáveis

Uma governança robusta aumenta credibilidade e reduz riscos durante todo o processo de M&A.

3. Prepare sua documentação e suas finanças para acelerar o processo

Para reduzir riscos e custos, empresas precisam chegar ao processo de M&A com documentação organizada. Em auditorias de due diligence, é comum que transações atrasem — ou desmoronem — por inconsistências básicas.

Antes de negociar em 2026, vale revisar:

• demonstrações financeiras

• fluxo de caixa

• contratos com fornecedores e clientes

• passivos trabalhistas

• propriedade intelectual

• questões regulatórias

Uma empresa que se antecipa a esses pontos não apenas acelera negociações, como também eleva sua valorização.

4. Realize avaliações estratégicas contínuas (valuation)

A volatilidade dos mercados exige que empresas revisem seu valuation com frequência. Isso permite decisões mais embasadas sobre venda, captação ou compra de outras empresas.

Entre as metodologias mais utilizadas estão:

• múltiplos setoriais

• fluxo de caixa descontado (DCF)

• benchmarking com empresas comparáveis

Como tendência, empresas têm buscado relatórios trimestrais de valuation para manter previsibilidade e readiness para M&A.

Fonte confiável:
KPMG – Valuation Insights (relatórios públicos)

5. Crie uma agenda clara de M&A para 2026

Para se preparar para M&A em 2026, é essencial ter um plano estratégico, e não apenas reagir a oportunidades.

Esse planejamento inclui:

• mapeamento de concorrentes ou parceiros estratégicos

• critérios para analisar targets

• definição de ativos que fortalecem a operação

• simulações de integração pós-aquisição

Empresas com agenda estruturada têm maior velocidade ao executar deals e evitam decisões oportunistas.

6. Desenvolva competências internas para lidar com M&A

À medida que o mercado acelera, empresas precisam de equipes capazes de tomar decisões rápidas e sustentadas em dados. Isso exige profissionais com domínio em:

• finanças corporativas

• estratégia

• análise de dados

• gestão de integração

Caso a empresa não possua essas competências, uma solução prática é combinar treinamento interno com consultorias especializadas, acelerando a maturidade organizacional.

7. Defina metas e prioridades estratégicas para 2026

Saber que o mercado vai aquecer não basta — é preciso definir como a empresa quer se posicionar.

Perguntas essenciais:

• A prioridade é vender, captar recursos ou realizar aquisições?

• Quais capacidades serão decisivas para crescer no setor?

• Qual o cronograma ideal para uma operação?

Responder a essas questões coloca sua empresa à frente da concorrência e pronta para agir quando surgirem oportunidades concretas.

Como o IGHER ajuda sua empresa a se preparar para M&A em 2026

O IGHER apoia empresas que buscam:

• fortalecer governança

• estruturar dados financeiros

• organizar documentação para due diligence

• definir estratégia de M&A

• realizar valuation recorrente

• mapear targets e oportunidades reais

Graças à abordagem boutique, o IGHER acompanha cada etapa com profundidade e precisão, preparando seu negócio para competir no mercado mais aquecido de M&A dos últimos anos.

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Conclusão

Com expectativas de retomada e maior volume de transações, 2026 promete ser um ano decisivo para empresas que atuam em setores competitivos. Preparação antecipada é o fator que mais diferencia quem fecha bons negócios de quem perde oportunidades.

Investir agora em governança, documentação, valuation e estruturação estratégica permite que sua empresa entre no próximo ciclo de M&A com força, clareza e boas chances de alcançar resultados superiores.