Soluções
O que podemos fazer por você
Valuation
Avaliação econômico financeira da empresa
Fusões e aquisições
União ou compra de participações societárias
Operações Estruturadas de Crédito
Captação de recursos, projetos BNDES, FINEP e outros
Assessoria Estratégica
Prepare a sua empresa para o M&A
Entenda mais sobre nossos serviços:
Valuation
Determinar o valor de uma empresa é essencial para transações de fusões e aquisições, processos de dissolução societária e na atração de investimentos, além de desempenhar um papel crucial na avaliação de decisões estratégicas. O Valuation, ou avaliação econômico-financeira, é uma solução fundamental que serve como medida de geração e maximização de valor, alinhando-se aos objetivos centrais de qualquer empresa.
Contratar nossos serviços de Valuation oferece uma série de benefícios e vantagens. Ao optar por nossa solução você pode maximizar o valor da empresa identificando oportunidades e estratégias, tomar decisões embasadas em informações sólidas e confiáveis, ter gestão orientada por resultados, avaliar e monitorar a criação de valor para o acionista.
Fluxo do processo:
Determinar o propósito da avaliação, seja para fins de venda, fusão, aquisição, contabilidade, impostos, financiamento, etc. Isso ajudará a escolher o método de avaliação mais apropriado.
Reunir todas as informações relevantes sobre o ativo ou empresa a ser avaliado, como dados financeiros históricos, projeções futuras, informações do setor, concorrência, regulamentações, etc.
Fusões e Aquisições
Somos especialistas em processos de compra, venda e fusão de empresas com experiência combinada na efetivação de operações de M&A. Temos expertise para assessorar, desde a análise do negócio, teses de vendas, valuation, processos de confecção de teasers e management presentation até o fechamento do deal.
Nossa expertise faz com que tenhamos capacidade técnica para desenvolver e concluir todas as etapas de um processo de M&A. O foco é apoiar os proprietários da empresa para potencializar o valor de venda e as negociações para fechamento.
Fluxo do processo:
Aprofundar entendimento da companhia e como ela se insere em seu mercado de atuação.
Discutir estratégia da companhia, suas alternativas de crescimento de longo prazo, bem como oportunidades e ameaças
Definição e detalhamento do perfil da transação a ser executada.
Identificação dos potenciais compradores e estratégia de abordagem.
Assinatura de um acordo de confidencialidade, garantindo o sigilo das informações que serão disponibilizadas aos potenciais compradores ao longo do processo.
Disponibilização do material de venda, management presentations, e visitas guiadas às instalações da companhia, quando aplicável.
Coordenação e interações com potenciais compradores para dirimir eventuais dúvidas e fornecer informações adicionais, no caso a caso. Definição de um cronograma-alvo que será aplicado aos interessados durante o processo e garantir seu cumprimento.
Recebimento de propostas não-vinculantes (non-binding offers) e seleção do(s) candidato(s) que será(ão) escolhido(s) para a próxima fase.
Evolução nas tratativas com os potenciais compradores, com foco na maximização de valor aos acionistas da companhia.
Negociar e definir os principais termos da operação que deverão constar nas propostas vinculantes (binding offers) dos potenciais compradores (preço, forma e prazo de pagamento, tratamento de contingências, garantias, acordo de acionistas, se aplicável, etc.)
Representante dos acionistas da companhia para discussão dos pontos mais sensíveis, preservando, com isso, a relação entre as partes.
Coordenação das discussões entre os acionistas da companhia e o(s) potencial(ais) comprador(es) e seus respectivos assessores financeiros, advogados, auditores e consultores.
Negociação e coordenação dos documentos da transação de venda: contrato de compra e venda (SPA) e acordo de acionistas, se aplicável.
Closing e assinatura dos contratos definitivos e transferência de ações/recursos financeiros.
Operações Estruturadas de Crédito
Operações estruturadas de crédito são linhas desenvolvidas para suportar o crescimento inorgânico das empresas, reestruturação de dívidas e necessidades de financiamento em instituições financeiras. Essas operações podem incluir equalização das dívidas da empresa, financiamento de projetos ou imobiliário, injeção de capital de giro, antecipação de recebíveis e outras soluções de financiamento complexas.
Com um leque de soluções através de Instituições Financeiras convencionais, Instituições Financeiras de Atacado, Fundos de Investimentos, Fintechs e Factorings, nossa atuação permite acessar as melhores soluções personalizadas ao objetivo de cada empresa, adaptando-se assim às necessidades específicas da empresa.
Oferecendo estruturas flexíveis para mitigar riscos financeiros e otimizar a eficiência fiscal. Ajudamos na gestão de dívidas e no aprimoramento da estrutura de capital, permitindo que as empresas alcancem seus objetivos estratégicos.
Fluxo do processo:
Assessoria Estratégica
A assessoria estratégica refere-se à prestação de consultoria especializada para ajudar as empresas a desenvolver e implementar as melhores práticas de Governança Corporativa. Isso permite fortalecer a estrutura organizacional e a prestação de contas, o que melhora a confiança dos investidores e compradores. A transparência nas operações e decisões, aliada a uma gestão eficaz de riscos, reduz a incerteza e aumenta a percepção do valor da empresa.
Fluxo do processo:
Modelagem das demonstrações financeiras gerenciais, avaliação de resultados, gestão de fluxo de caixa, orçamento empresarial e reuniões de Report a Conselho de Administração.
Controle dos fechamentos e resultados, indicadores de desempenho, evidências, gestão de riscos, Auditoria interna e externa, precificação, forecast, controles internos.
Identidade Organizacional, Análise do Ambiente Interno e Externo (SWOT), Mapa Estratégico, Planos de Ação, Indicadores e Acompanhamento, revisão do organograma e papéis e responsabilidades da gestão.
Revisão dos processos primários e secundários, revisão dos controles internos com foco na sustentabilidade dos resultados e Gestão de Riscos corporativos.
Missão, competências, regulamento, presidente, mandato. O Conselho é o órgão máximo de Governança e responsável pelas diretrizes estratégicas.