Como agir quando o mercado de M&A desacelera (e por que isso pode ser uma vantagem)

Desaceleração no mercado de M&A: como agir e transformar em vantagem

Nos últimos meses, temos observado sinais claros de desaceleração no mercado de M&A no Brasil. Apesar de um começo de ano robusto, especialmente no setor financeiro, as condições macroeconômicas, as taxas de juros elevadas e as incertezas regulatórias estão criando resistência para novas transações.

Entender esse cenário e saber como se posicionar pode fazer toda a diferença entre quem fica parado e quem aproveita a desaceleração para se fortalecer.

Panorama atual do mercado de M&A

De janeiro a julho de 2025, o setor financeiro registrou alta de 41,5% em operações de fusões e aquisições em comparação com o mesmo período de 2024 (Finsiders Brasil).

No entanto, a PwC Brasil aponta que no 2º semestre haverá uma desaceleração no mercado de M&A, motivada por custos elevados de capital (juros altos), incerteza regulatória e um ambiente macroeconômico global instável.

Outro dado relevante: até junho, o Brasil teve aumento de 15% no volume de negócios de M&A em relação a 2024. Mesmo assim, a previsão é de que o ritmo caia conforme o mercado demande maior segurança nas avaliações e nos retornos esperados.

Por que a desaceleração pode ser um momento estratégico

Embora a palavra “desaceleração” soe negativa, ela traz oportunidades raras:

• Menos competição imediata: quando muitas empresas ficam na expectativa, aquelas que agem com preparo têm vantagem.

• Tempo para organizar a casa: finanças, governança, processos e due diligence internos ganham espaço para maturarem.

• Melhores negociações: compradores e investidores tendem a buscar transações mais seguras, valorizando empresas bem estruturadas e com clareza nos dados.

Como sua empresa deve se portar nesse cenário

Exemplos práticos de empresas que se prepararam

• No setor financeiro, corretoras de seguros e gestoras de patrimônio vêm consolidando portfólios no primeiro semestre, aproveitando aquisições menores para ganhar escala (Finsiders Brasil).

• Áreas como infraestrutura, saúde e tecnologia permanecem como potenciais estratégicos, já que são mais resilientes em momentos de desaceleração no mercado de M&A (Capital Aberto).

Conclusão: prepare-se para quando o ciclo girar

A desaceleração de M&A não é motivo para desespero, mas sim para ação estratégica. Empresas que aproveitam esse momento para:

• organizar suas finanças,

• estruturar suas operações,

• fortalecer a governança,

• e alinhar propósito ao valor entregue,

estarão em posição privilegiada para capturar oportunidades quando o mercado voltar a crescer.

No IGHER Consultoria, ajudamos empresas a se prepararem para momentos de transição: ajustando estruturas, realizando valuations precisos e reforçando a governança para garantir clareza estratégica em negociações, seja como vendedor ou adquirente.

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